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安迪苏(600299):安迪苏2024年年度股东大会会议资料

来源:bob综合官网    发布时间:2025-03-14 04:34:05

  2. 本次股东大会的股权登记日为 2025年 3月 14日,于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2. 董事会将维护股东的合法权益,以确保大会正常秩序和议事效率为原则,认线. 为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,做好会务接待工作,希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作,并请登记出席股东大会的各位股东提前十分钟到达会议现场。

  5. 股东要求在股东大会上发言,应当先向董事会秘书办公室登记。股东发言的总时间原则上控制在 30分钟内。有多名股东同时要求发言时,主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时,应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过 5分钟。

  6. 为提高会议议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即可进行会议投票表决。会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数前,会议登记终止。

  8. 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯另外的股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式来进行摄像、录音和拍照。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过了公司《2024年年度报告及摘要》。详见于 2025年 2月 28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

  公司《2024年度财务决算报告》包括截至 2024年 12月 31日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2024年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者的权利利益变动表和母公司所有者权益变更表以及财务报表附注。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已对其审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。详见于 2025年 2月 28日刊登在上海证券交易所网站()的《2024年审计报告》和《2024年年度报告》“第十节 财务报告”。

  2024年,公司董事会坚定不移地执行发展策略,积极实施措施,全面强化运营管理,较好地完成了今年的主要经营任务。对公司 2025年度及今后的发展,董事会将继续明确重点发展趋势,具体的总结、发展的策略和经营计划请见附后的《2024年董事会工作报告》。

  安迪苏专注于研发、生产和销售动物营养添加剂。安迪苏产品分为两类:功能性产品和特种产品。

  2024年,全球经济一直面临各种挑战和不确定性:地理政治学焦灼的事态和冲突、全球经济放缓、汇率波动、动物疾病等,但市场需求也在逐步恢复。

  作为整个食品价值链中的重要参与者,安迪苏有着非常高的灵活应变能力和抗风险能力。安迪苏已采取各项措施提高自身竞争力,包括持续开展卓越运营,一直在改进生产的基本工艺,提升产能以及生产效率和可靠性,推出高的附加价值服务,不断丰富并优化产品组合,以及自 2019年以来一直高效开展的竞争力提升计划。

  1) 为满足全球蛋氨酸的需求,并进一步巩固公司在蛋氨酸行业的领导地位,安迪苏决定在泉州投建新的固体蛋氨酸工厂,年产能为 15万吨,以充分的发挥与中国中化内部企业的协同效应。该工厂预计于 2027年投产。

  目前该项目已取得项目基础设计及概算批复,项目的建设与施工按计划顺利推进中。

  2) 除产能扩充之外,数字化转型项目也在欧洲、南京工厂持续开展。这使安迪苏生产环节更安全,具有成本竞争力,拥有更高运营效率,并能帮助公司更准确地预测未来生产的基本工艺的发展趋势。

  3) 欧洲生产平台运营效益优化项目有效实施,已永久关闭安迪苏在法国生产平台中的一条固体蛋氨酸生产线,并着力提升另外一条生产线的成本竞争力水平,同时持续推进维生素 A生产所带来的成本竞争力提升计划,对盈利水平带来了积极影响。

  4) 作为公司第二业务支柱,安迪苏正积极地推进特种产品业务,以更好地提升动物生产和健康水平。安迪苏积极探索创新性产品,对特种产品在未来的巨大发展的潜在能力充满信心。近几年,安迪苏先后并购纽蔼迪、FRAmelco和 Nor-Feed公司,并购企业在产品组合、动物品类以及目标市场等各方面均与安迪苏公司极具互补性,这有助于安迪苏打造一体化解决方案,为客户创造更多价值。该一体化解决方案最大限度地考虑了农场、饲料加工厂和一条龙企业面临的各类问题,包括防止谷物和饲料在储存期间的营养损失;减少抗生素的使用;改善动物福利;降低饲料成本;提高奶牛寿命等,从而形成在市场、产品和运营方面的协同效应。受益于单胃产品和水产品保持强劲的销售势头,以及外部并购的协同效益,特种业务的收入在 2024年实现了持续增长。安迪苏的明星产品喜利硒,一种极其创新的有机硒类产品,以及包括罗酶宝 AdvPhy和 PhyPlus在内的新一代酶制剂产品继续保持优异的销售表现。2024年上半年乳品及反刍市场需求非常低迷,自第三季度开始,专供奶牛使用的包被氨基酸的市场需求增加,尤其是一些能提高牛奶中脂肪含量的相关这类的产品需求旺盛。在抗球虫(球虫是禽类最常见的寄生虫之一)解决方案专家 Norponin产品系列强劲销售的带动下,Nor-Feed业务增长突出。江苏南京年产 3.7万吨特种产品饲料添加剂工厂项目已于 2024年 12月完成机械竣工并已按照计划开始试运行。欧洲年产 3万吨特种产品产能扩充及优化项目建设工程已完成,目前产能爬坡正在加速开展。将关键反刍动物产品酯化生产的全部过程从委外转为内部生产的项目进展顺利,预计将于 2025年下半年后期启动试生产。

  5)安迪苏和恺勒司在 2020年 3月初共同成立了一家名为恺迪苏的合资公司,目的是利用合资公司独家开发亚洲市场。恺勒司是一家美国技术公司,拥有单细胞蛋白及该产品的创新生产的基本工艺。安迪苏通过拥有其少数股权,成为恺勒司重要的产业投资人之一。本次合作是进入亚洲水产养殖市场的绝好机遇。恺迪苏重庆工厂是全球首个斐康?创新蛋白产品规模化生产项目,目前在创新的道路上继续前行。该工厂自 2024年第二季度以来实现一定负荷水平上的稳定运行并成功交付合格产品,公司持续加大产品在中国和东南亚的市场推广力度,在强调产品的高蛋白含量之外,同时着重强调产品的附加营养属性。

  6) “科学至上”的理念深深扎根于安迪苏。无论是对功能性产品(蛋氨酸,维生素 A)的工艺优化,还是为特种产品客户开发新的解决方案,安迪苏一直秉承创新的理念,这也是公司的关键竞争优势,为安迪苏的战略发展和增长雄心提供有力支撑。

  - 研发创新工作主要围绕绿色生产、全新测试、多维影响、创新共赢和数字赋能等五大战略支柱展开,为有效支撑以上战略支柱,公司

  -安迪苏新建的中国研发创新中心(RICA),自 2022年初投入运营,为安迪苏中国业务提供高质量的创新成果以及强有力的技术支持。

  - 位于法国里昂(ELISE)全新建设的研究与创新中心,现已全面运营,与 La Rochelle的 Capsulae及 Toulouse的 CINABIO共同构建了一个最先进的研究与创新体系,将专注于围绕上述四大关键赋能技术领

  - 同时,安迪苏持续开发其新产品和新服务。新产品方面,2023年推出的产品已成功布局全球。Nor-Feed产品系列以其卓越表现,为安

  - 蛋氨酸生产的基本工艺改进项目按计划推进,旨在降低整体生产所带来的成本并减少整个生产的全部过程的碳足迹。

  - 为了补充“内部”技术和研发能力的发展,创新实验室 InnovL@b(安迪苏的开放创新组织)通过公司 AVF基金继续寻求对创新企业的投

  1)自 2024年起,为更好地管理业务,安迪苏将主营业务产品分为功能性产品和特种产品。功能性产品将包含蛋氨酸、维生素、硫酸铵、硫酸钠和硫等产品。特种产品有提升消化性能类、提升动物健康水平类、提升饲料品质类、提升产品质量和价值类产品及 Nor-Feed、Innovia(粉末制剂加工服务)和斐康?蛋白系列等。2023年的可比信息已经相应重述。

  2)本集团仅按地区披露营业收入,营运成本或毛利率均未按地区数据统计分析。

  2024年经营活动产生的现金流量净额为人民币 2,944,669,481元,2023年为人民币 2,764,212,304元。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 6.53%,主要是由于严格的现金和运用资金管理。

  2024年筹资活动产生的现金净流出人民币 1,017,033,177元,净流出额较上年增长 27.48%,主要由于 2024年偿还了部分银行借款。

  审议通过了以下议案: 1. 关于《2023年年度报告及摘要》的议案; 2. 关于《2023年度财务决算报告》的议案; 3. 关于《确认公司 2023年度日常关联交易情况 和 2024年度日常关联交易预计》的议案; 4. 关于《2023年董事会工作报告》的议案; 5. 听取了《2023年度独立董事述职报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023年度独立董事独 立性情况的专项报告》《2023年度审计、风险 及合规委员会履职报告》《2023年度审计、风 险及合规委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告》《2023年度公司对会计师事务所 履职情况评估报告》;

  6. 关于《2023年度利润分配方案》的议案; 7. 关于《2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明》的议案; 8. 关于《2023年度内部控制评价报告》和《2023 年度内部控制审计报告》的议案; 9. 关于《续聘 2024年度财务和内部控制审计机 构》的议案; 10. 关于《支付 2023年度审计费用》的议案; 11. 关于《续订董监事、高级管理人员责任保险》 的议案; 12. 关于《中化集团财务有限责任公司 2023年度 风险评估报告》的议案; 13. 关于《2023年度高级管理人员考核与薪酬制度 执行情况说明》的议案; 14. 关于《2024年董事薪酬》的议案; 15. 关于《2023年可持续发展报告》的议案。

  审议通过了以下议案: 1. 关于《2024年第一季度报告》的议案; 2. 关于《修改

  》的 议案; 3. 关于《提质增效行动》的议案; 4. 关于《开展外汇套期保值业务》的议案; 5. 关于《2024年高级管理人员薪酬方案》的议案; 6. 关于《提请择期召开 2023年年度股东大会》 的议案; 7. 关于《长期分红政策调整》的议案; 8. 关于《公司符合向特定对象发行 A股股票条 件》的议案; 9. 关于《公司向特定对象发行 A股股票方案》的 议案; 10. 关于《公司向特定对象发行 A股股票预案》的 议案; 11. 关于《公司向特定对象发行 A股股票方案的论 证分析报告》的议案; 12. 关于《公司向特定对象发行 A股股票募集资金 运用可行性分析报告》的议案; 13. 关于《公司关于无需编制前次募集资金使用情 况报告的说明》的议案; 14. 关于《向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报 的风险提示与公司采取填补措施及相关主体 承诺》的议案; 15. 关于《公司未来三年(2024-2026年)股东回报 规划》的议案; 16. 关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士

  审议通过了以下议案: 1. 关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案; 2. 关于《第九届董事会成员提名》的议案; 3. 关于《第九届董事会独立董事津贴》的议案; 4. 关于《修订

  》的议案; 5. 关于《中化集团财务有限责任公司 2024年上 半年度风险评估报告》的议案; 6. 关于《召开 2024年第一次临时股东大会通知》 的议案。

  审议通过了以下议案: 1. 关于《选举第九届董事会董事长及副董事长》 的议案; 2. 关于《第九届董事会专门委员会构成》的议案; 3. 关于《任命高级管理人员》的议案; 4. 关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

  审议通过了以下议案: 1. 关于《2024 年第三季度报告》的议案; 2. 关于《高级管理人员薪酬》的议案。

  受益于全球发展“大趋势”,预计动物饲料添加剂行业将在未来几年保持增长。

  该行业增长将主要受到畜禽养殖规模化生产、全球人口增长、收入水平提升和全球可持续化发展需求提高等因素驱动。新兴市场正在经历该转变趋势,因为新兴市场消费者的膳食偏好将转向富含蛋白质的膳食,而在发达国家,消费者的饮食上的习惯正转向更健康的食品概念。

  安迪苏为客户提供的多种产品组合可以强化公司对客户的主体地位,并使得我们的产品及服务有别于竞争对手。源于可提供多种饲料营养添加剂,安迪苏可以为客户提供配方建议等增值服务,并就其饲料营养添加剂使用比例等决策提供建议。

  蛋氨酸行业具有高准入壁垒的特点,主要准入壁垒包括:关键特殊的专有技术、愈发严格的监管许可和授权、国家和地区环境及卫生安全法规要求、获得关键中间体原料能力,以及提升蛋氨酸生产能力所需的巨额资本投入。

  生产蛋氨酸的化学工艺流程需要关键专业相关知识和工艺技术。获取或开发此种专业相关知识和工艺技术的难度构成了进入市场的重要壁垒。此外,我们大家都认为,技术和商业相关专业相关知识以及对产品研究开发和工艺流程创新的持续投资,是保持竞争力的关键因素。

  根据行业经验,新建世界级规模化学合成蛋氨酸生产装置需要巨额初始资本投入,并且至少需要 4年时间进行许可、规划和建设工作。另外,能否获取制造蛋氨酸所需关键中间体和原材料(例如,仅有少数供应商对外销售的甲硫基丙醛(“MMP”)),也是设立新生产基地需要仔细考虑的关键因素。

  得益于领先的液体蛋氨酸技术及对产品工艺的一直在优化升级,安迪苏拥有强大的成本一马当先的优势,位列世界上液体蛋氨酸生产所带来的成本最低生产商之一。

  2025年,尽管市场面临波动和不确定性,但市场需求,尤其是鸡肉及蛋的消费需求,预计将保持稳定增长。安迪苏将全力以赴支持业务增长,提升盈利水平,并为未来增长持续投入。

  全球蛋氨酸市场产能高度集中,主要参与者包括赢创、安迪苏、诺伟司及住友等行业巨头。受人口增长、发展中国家经济水平提升、现代化禽畜养殖业持续不断的发展等因素影响,全球蛋氨酸需求迅速增加。目前,中国的猪肉、禽类及家畜生产规模居世界前列,带动蛋氨酸的需求稳定增长。所有行业巨头在过去几年都逐步增加对亚洲地区投资,增加产能或提高生产的全部过程可持续性。

  受益于卓越营销,以及欧洲和中国的扩建项目和脱瓶颈项目的顺利完成,安迪苏近些年持续巩固了其近年来在全球市场的领导地位。

  诺伟司于 2020年 7月 29日在美国提交了关于自法国、日本和西班牙进口蛋氨酸反倾销税的申请。在配合相关主管机构就最终关税责任进行行政审核的同时,安迪苏将一如既往的保持我们在美国市场作为可靠稳定的液体蛋氨酸供应商的市场地位。

  2024年,市场需求恢复增长势头,尤其是禽类产品的市场需求。受益于我们在产能扩充、研发创新和卓越运营等方面的持续投入,我们成功捕捉市场机会,取得了非常强劲的业绩表现。

  维生素在医药、食品添加剂和动物营养添加剂等领域中具有广泛应用。近年来,随着维生素产业持续不断的发展壮大,中国已成为维生素产品主要生产和出口国,维生素 C、维生素 E、维生素 B2、维生素 D3等产品生产技术及市场占有率处于世界领头羊。安迪苏在维生素市场主要竞争对象为 DSM N.V.(帝斯曼)、BASF.AG(巴斯夫)、浙江新和成股份有限公司及浙江医药股份有限公司。国内维生素 A和维生素 E生产主要集中于浙江新和成股份有限公司与浙江医药股份有限公司。

  得益于维生素 A和维生素 E在 2024年年末价格回弹,和公司全年对生产的持续优化以及对于产量和价格的谨慎管理,维生素业务整体盈利能力得以逐步提升。同时,维生素 A产品生产所带来的成本结构性削减计划亦进展顺利。

  酶制剂产品被大范围的应用于各类动物品种的饲料生产中,用以提高能量和营养成分的吸收率或降解不良成分。这些饲料酶能改善动物肠道健康,提升生长性能,同时极大程度地降低饲料和废物的处理成本。

  酶制剂生产需要大量的研发投入、专利技术和资产金额的投入。 Novozyme(诺维信)/ DSM(帝斯曼)联盟、IFF(国际香精香料公司)、Dupont(杜邦)、Associated British Foods(英联食品)、BASF S.E.(巴斯夫)及安迪苏是主要的全球市场参与者。在中国,市场主要由几家国内公司垄断,进口产品的市场占有率持续缩小。中国的主要参与者是 VTR(溢多利),Vland Biotech(蔚蓝生物),SunHY(新华扬),CJ Youtell(希杰尤特尔),Challenge(挑战集团)和Smistyle(昕大洋)。

  适口性产品大多数都用在猪和反刍动物市场,提高动物采食量。安迪苏主要国际竞争对手是 ADM(艾地盟),Lucta(乐达集团),Norel,Phodé(馥蒂),国内的主要竞争对手是 Dadi(大帝)和 Menon(美农)。

  饲料中添加的霉菌毒素管理产品适用于所有物种。安迪苏在该领域的主要竞争对手是 Alltech(奥特奇),DSM/Biomin(帝斯曼/百奥明),EW Nutrition(祎威能),Impetraco(英派克斯),Innovad,Kemin(建明),Norel和 Olmix(欧密斯)。

  过瘤胃包被氨基酸(用于奶牛和肉牛)主要由包被蛋氨酸和赖氨酸组成。安迪苏在该领域的主要竞争对手是 Balchem(拜切),Ajinomoto(味之素),Evonik(赢创),Novus(诺伟司)和 Kemin(建明),市场相对集中。

  2022年,全球经济受到地理政治学危机的严重冲击,欧洲能源危机导致主要经济实体的通胀高于预期,并持续到 2023年。2024年地理政治学的不确定性任旧存在,也影响了经济稳步的增长。据国际货币基金组织最新预测,2025年全球经济增长率为 3.3%,较 2024年略有上升。

  从历史来看,全球尤其是中国、印度等新兴经济体的持续发展,推动了城镇化和人民生活水准不断提高,从而促进动物蛋白(禽肉、牛肉、猪肉、鱼肉和鸡蛋等)人均消费量提升。

  2023年全球通胀导致全球大部分地区肉类消费降低,使得肉类产品盈利困难。同时,奶制品行业也面临盈利问题。在对动物蛋白行业如此不利的全球环境下,仅鸡蛋消费由于其是最经济动物蛋白来源实现了持续增长。

  尽管 2023年对行业普遍是艰难的一年,但自 2023年第三季度,市场需求开始恢复并持续至 2024一整年。另外,对于发展更加可持续生产方式的需求增大,由此推动养殖企业要采用最佳的饲料方案,包括使用氨基酸、酶制剂、益生菌、短链中链脂肪酸等特种添加剂。

  安全和业务的连续性一直安迪苏的重中之重。近年来,公司积极践行“双支柱“战略,即不断巩固公司在蛋氨酸行业(特别是液体蛋氨酸)的全球领导地位并同时加快公司在特种业务的发展。公司将维持其在维生素领域的独特地位。

  2. 在主要市场均设立生产基地,形成一个全世界内均衡的生产布局。公司高效的生产网络由两个生产平台组成,分别位于欧洲和中国。安迪苏的全球布局使我们也可以优化服务和供应链,分散全球宏观经济风险,并确保原材料的可得性,从而形成自身汇率对冲机制,并有能力享受当地补贴政策。

  得益于拥有最先进的液体蛋氨酸生产技术,安迪苏拥有极强的成本竞争力,并一直在一直在优化,精益求精,自 2019年开始实施竞争力提升计划以来。该计划帮助公司累计实现成本节约 10亿元。该计划将在接下来几年继续推行,以实现进一步可持续的成本节约。

  “科学至上”的理念深深扎根于安迪苏。目前,诸多新产品研发项目正处在研发的不同阶段中,以有力促进公司业务的有机增长。除了内部技术和研究能力,作为公司的开放式创新组织,创新实验室作为外部研发力量的补充始终致力于各类创新技术的风险投资。预计到 2026年,特种产品业务收入的 20%将来自新产品。

  安迪苏于 2020年提出的“中国一体化战略”正在稳步推进中,2024年成效显著:

  ? 中国市场液体蛋氨酸渗透率增长表现优异以及“固转液”项目持续有效的开展

  ? 所有重点项目按计划推进,包括泉州固体蛋氨酸项目、南京特种品混配工厂项目,以及南京工厂的智慧工厂、智慧 HSE和持续改进项目。(未完)src=